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肖弘耀
华设设计集团股份有限公司,江苏 南京 210014
在当前国内外形势下,规划市场已从增量市场转向存量市场。因此,规划设计院在进行项目经营决策时,需要改变以往的粗放方式,转向更加科学严谨的方向。对于城市生命线系统类的专项规划,在技术上涉及给排水、电力、通讯、燃气、热力、环卫等专业,对专业配套完整性的要求较高。此外,从基础数据收集角度来看,项目涉及大量基础数据,信息不完整、数据不准确,并且跨部门协作难度大。数据的整理和收集与项目所在地和客户关系等因素密切相关。从成本角度来看,项目全生命周期需要投入大量的人力、物力,且协调工作量大。就项目落地实施管理来说,规划与设计的衔接要求越来越高,业主对规划的落地性需求也日益增加。城市生命线系统类专项规划项目的决策,需要综合考虑多个因素,但目前缺乏完善的决策支撑评价指标体系,无法从整体角度进行考虑。同时,对关键点的深入分析不够,导致决策缺乏严谨性、民主性和科学性。
1 研究方法
本研究指标重要度评价采用1-9标度法,采用 ANP(Analytic Network Process,层次网络分析法)进行权重分析,采用 Super Decisions 3.0软件协助计算。其中,结合实际情况、参考公司绩效考核体系、考虑各条块在项目决策过程中的不同角色,邀请了9位与规划项目决策相关的人员参与调研:2名规划项目经理,1名规划部门负责人,3名职能部门负责人,2名规划专业总工,1名领导层管理人员。评价矩阵通过问卷调查结合德尔菲法进行确定。
2 指标体系建立以及权重分析
2.1指标体系建立
在项目决策时,市场方面要考虑合同额、市场费用、客户长期关系、区域市场拓展等;生产方面要考虑营收、成本、生产工作量、服务工作量等;财务方面则要考虑回款、现金流、利润等。本研究结合公司各层级、部门绩效考核指标,通过问卷调查,汇总、整理了指标体系,如图1。
图1项目决策评价指标体系
2.2指标分析
(1)合同额:在年度工作协议中,全年新承接合同额是市场部门考核权重占比最大的指标。因此,在承接项目时,市场部门首先需要考虑的是该项目合同额对全年指标的贡献度。规模越大的项目,将获得市场部门越高的支持。项目规模越大得分越高,赋分如表1所示。
表1合同额赋分表
(2)客户关系:优质客户的经营是长期的,在经营生产过程中,通常要求规划先行,且需要考虑到在项目推进过程中的工作协调度,这就导致决策时需要根据客户关系判断项目的综合难度,赋分如表2所示。
表2客户关系评价赋分表
表3业务战略符合度赋分表
(4)是否属于战略地区项目:一个走出省域范围布局的企业,应避免在全国展开业务时缺少战略重点,布局业务的区域需要聚焦。对于重要业主、重要区域的项目机会,赋分如表4所示。
表4区域战略符合度赋分表
5所示。
表5业务契合度赋分表
(6)项目技术难度:参照《城市规划设计计费指导意见》(2017.7),并结合实际情况取值,赋分如表6所示。
表6技术难度评价赋分表
在当前形势下,基础设施建设行业已经不属于高增长行业,牺牲利润换取市场的需求减弱,赋分如表7所示。
表7毛利率评价赋分表
(8)收款条件:收款问题已成为威胁企业生存的关键问题,一个项目能否按时收款是判断一个项目优劣的重要因素,赋分如表8所示。
表8收款条件评价赋分表
2.3指标权重分析
ANP是一种成熟的系统决策方法,已广泛应用于风险评价指标权重计算中。ANP较为充分地考虑了指标之间相关性,本研究采用德尔菲法,获得比较矩阵、影响矩阵(*)如表9所示。
其中,良好的客户关系、优质的项目类型和客户健康的财务状况对运营和财务指标具有良好的影响;技术成熟或有战略价值的项目,对财务指标具有直接影响。良好的项目财务指标能够促进市场方面的工作。采用 Super Decision 3.0计算获得的指标权重,如表10所示。
表10权重表
结果显示,预估毛利率、收款条件权重较大,反映了在当前形势下,决策者更关心利润和现金流,利润过低或收款条件较差的项目将获得较少支持。客户关系作为项目来源的重要基础,仍占较大比重。虽然城市生命线系统类专项规划涉及专业多,但经过若干年的发展,技术已相对成熟,且技术较弱的板块可以寻找合作团队,所以技术往往不是制约因素;而在当前市场环境下,项目量的减少,竞争的白热化,都导致公司以获得项目为优先级,业务契合度权重相对占比较低。合同额
表9比较矩阵和影响矩阵表
表11项目模型评价得分表
大小、项目地点和类型,在决策过程中权重处于中游位置。